ChatGPT究竟有何魅力？警惕短期炒作风险

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最近,由ChatGPT引领的人工智能概念在资本市场一路飙升,AIGC主题不断发酵。截至2月7日,WindChatGPT指数今年累计上涨50%以上,汉王科技、海天瑞声、云从科技等概念股股价翻了一番,赛为智能、初灵信息大幅上涨80%以上。

与此同时,传闻多日的国产版ChatGPT也终于敲定了档期。二月七日,百度宣布将于三月份在中国推出类似ChatGPT的AI聊天机器人“文心一言”,消息一出,百度港股涨幅迅速扩大,截至收盘15.33%。

ChatGPT有什么吸引力,能吸引资本市场如此高度关注?中国券商记者采访了多家基金公司,了解到以基金为代表的机构普遍认为,ChatGPT的出现提高了自然语言处理能力的上限,打开了AI技术商业化的大门,成为消费者爆炸的大门,具有划时代的意义。但与此同时,ChatGPT仍处于工业发展初期,商业模式不成熟。a股AI概念股自主研发大模型能力的厂商不多。最近市场还是以事件驱动为主,投资者需要警惕。

ChatGPT到底有什么魅力?

ChatGPT是2022年11月人工智能研究实验室OpenAI发布的聊天机器人。由于其复杂生动的语言交互能力,该产品在推出5天后用户数突破100万,两个月后月活达到1亿,成为历史上增长最快的消费应用。

微软宣布将于2023年1月24日向OpenAI投资数十亿美元,考虑到微软庞大的生态,市场提高了对ChatGPT的关注度。ChatGPT于2月2日推出会员付费,推出商业化进程,进一步催化了这一轮数字产业市场。

二月七日,WindChatGPT指数再次大幅上涨,盘中涨幅一度超过4.5%,指数点达到历史新高。截至收盘,WindChatGPT指数涨幅为1.44%,海天瑞声涨幅为13.21%,汉王科技、视觉中国涨停,科大国创、初灵信息等多只概念股涨停。

对最近ChatGPT概念股持续上涨,上投摩根基金认为,对资本市场而言,ChatGPT的出现提高了人类NLPT的出现(NaturalLanguageProcessing,自然语言处理)能力的上限,直接打开了市场对AI主题的想象天花板,从而引起了国内外市场的高度关注。

上投摩根基金认为,与之前的聊天机器人相比,ChatGPT的核心竞争力主要是理解人类问题的能力,具有一定的思维链能力,明显优于上一代。之所以能表现出色,是因为人类反馈的强化学习在训练过程中得到了应用。(RLHF,ReinforcementLearningfromHumanFeedback),所以可以给出更符合人类偏好,更好理解的答案。

创金合信芯片产业、创金合信软件产业基金经理刘扬指出,ChatGPT3.0的出现,标志着AI技术应用的新时代,或者打开了AI技术商业化并成为消费者爆炸的大门。

ChatGPT究竟有何魅力？警惕短期炒作风险

近十年来,AI技术的应用场景相对有限,主要面对政府部门(ToG)或者大型商业机构(ToB),而且以ChatGPT3.0为代表的新应用已经成为第一个面向消费者的应用。(ToC)AI应用爆炸吸引了各大科技公司加快对AIR&D的投资,同时点燃了前沿公司的R&D热情,让技术服务公司和商业模式创新公司隐约看到了新商业世界的曙光。

根据西部利得基金的说法,ChatGPT是AIGC商业化的方向之一,从2021年下半年开始的元宇宙,到2022年的NFT。、AI绘图,国资云建设,AIGC,随着数字技术的不断发展,底层数字基础设施、数字软件设计和顶层数字应用不断取得突破,成为数字产业持续增长的动力。

主要是事件驱动,警惕短期炒作的风险。

海外大厂扇动了翅膀,却在国内资本市场形成了“龙卷风”。对于最近一批ChatGPT概念股的飙升,很多投资研究人员也提醒ChatGPT还处于产业发展初期,商业模式不够成熟,股票表现还是以事件为主,投资者需要警惕短期投机的风险。

“AI训练中使用的高性能GPU完全受到主题、筹码、人气等因素的高度关注。由于ChatGpt本身离商业化很远,主题股市场仍以短期投机为主。”上海某科技基金经理说。

上投摩根基金指出,ChatGPT是去年12月刚刚发布的新技术热点,微软、Buzzfeed等科技巨头纷纷跟进应用,预计未来短期内将继续出现热催化,下游产业可能会孕育丰富的生态。但目前ChatGPT仍处于产业发展初期,股票表现仍以事件驱动为主,同时受宏观市场环境影响,波动较大。

ChatGPT究竟有何魅力？警惕短期炒作风险

少数投资者认为ChatGpt的商业模式不够成熟。与此同时,a股公司很难制造类似的产品,因为实现起来太难了。大量的数据和先进的算法都需要强大的云计算能力支持。科技巨头微软和Azure是ChatGPT的背后。比尔·盖茨几年来一直在不断投资和输血,以换取今天的爆炸。因此,只有像百度这样的巨头才能推出类似的产品,a股相关公司在垂直细分市场取得巨大成就的概率很高。参与时要注意差异和性价比。

具体到a股上市公司层面,上投摩根基金认为,如果狭义上有独立自主研发大模型能力的a股AI概念股厂商并不多;但广义来说,业务可以和AI结合,甚至第三方应用厂商已经在业务中嵌入了AI能力,数量不在少数。随着国内AI的发展,视觉能力最强,所以拥有AI视觉能力的厂商技术相对成熟。根据Gartner曲线规律,第一波全球科技浪潮往往可以享受极高的溢价。从估值维度来看,目前ChatGPT相对关注的是远程核心。

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