保时捷上市为了更好地转型，重塑与大众的错综关系

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德国大众汽车宣布其保时捷首次上市价格为82.5欧元。当地时间周四,保时捷以84欧元/股的开盘价正式登陆德国法兰克福证券交易所。截至新闻发布时,股价为82.82欧元/股。根据保时捷发行时的销售材料,每股82.50欧元的认购价格是其发行价格指导范围的上限。保时捷将通过发行1.139亿股股票筹集约94亿欧元,包括所谓的增售选择。这意味着保时捷的市值将达到750亿欧元(约5242亿元)。

大众创造了9.11亿辆保时捷车型,其中包括4.555亿只优先股和4.555亿只普通股,向保时捷的经典911跑车车型致敬。公司将在IPO以每股82.5欧元的价格出售保时捷优先股,相当于公司整体股份的12.5%。自2010年通用汽车上市以来,保时捷94亿欧元的上市融资将成为第三大IPO。保时捷的市值将中,保时捷的市值将排在特斯拉(9018亿美元),其次是丰田(2233亿美元)和比亚迪(约972亿美元)。

2010年至今)汽车板块融资金额排名，除了大众和保时捷家族,挪威主权财富基金挪威中央银行投资管理公司(NBIM),卡塔尔投资局(QIA),投资机构T.RowePrice,阿布扎比主权基金(ADQ)会参加保时捷IPO。根据保时捷此前发布的招股说明书,该公司在2021年全球交付了30万辆新车(约占大众集团的3.3%);收入达到331亿欧元,利润达到53亿欧元(约占大众集团的27%)。虽然保时捷赚钱能力很强,但也面临着转型的压力。公司原本计划投资150亿欧元进行电气化、数字化转型,但到2022年上半年,公司汽车业务净现金流为23.9亿欧元,依然紧张。

此外,保时捷的成功离不开中国。中国已经连续七年成为保时捷全球最大的单一市场。2021年,保时捷全球交付量约30万辆,其中中国市场销量接近9.6万辆,占31.69%,相当于每三辆车中的一辆卖给中国。今年上半年,保时捷中国市场交付4.10万辆新车,同比下降16%,全球交付14.59万辆新车,同比下降5%。

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上市是为了更好的转型

大众汽车曾表示,公司将这次使用IPO近一半的收入将支付一次性特别股息,剩余资金将用于电动汽车转型和软件投资。大众集团首席执行官(CEO)兼保时捷CEO奥博穆(OliverBlume)认为,此次IPO它将为保时捷开辟更加独立的新篇章。集团首席财务官(CFO)安特利茨认为,保时捷IPO将为集团的电气化转型提供资金,并带来明显的动力。

大众集团今年9月接任CEO此后,奥博穆还承担了集团转型的任务。“2030NEWAUTO”战略上,保时捷计划投资150亿欧元进行电气化和数字化转型。预计到2025年,纯电动和插电式混合动力车型的销量将占总销量的一半;到2030年,纯电动汽车的比例将达到80%以上,从而实现碳中和。在供应方面,保时捷新成立的合资企业Cellfore,预计到2024年批量生产电池,并与合作伙伴共同建设自己的充电基础设施。

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重塑与大众的错综关系

保时捷成立于1931年,至今已有91年的历史,与大众集团的股权关系错综复杂,也是这一次IPO外部焦点。2005年,保时捷秘密购买了大众19%的股份,2006年达到27.3%。在全球金融危机中,保时捷成为了当时大众最大的股东“反收购”,品牌属于大众集团。

虽然保时捷已经成为大众汽车的子品牌,但这两家公司的股东有重叠和交叉持股。根据这一次,IPO根据框架协议,保时捷控股公司拥有大众31.4%的股权和53.3%的表决权(SE),买保时捷(AG)25%加上一只普通股,比优先股的配售价高出7.5%。保时捷家族和皮耶希家族控制大众集团,将获得少数股东的保时捷否决权。

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